香港三币种发行57.5亿美元绿债,认购金额逾360亿美元
1月5日,香港香港金管局发布的币种消息显示,在政府绿色债券计划下,发行香港特区政府成功发售57.5亿美元等值的亿美元绿亿美元美元、欧元及人民币绿色债券(绿色债券)。购金此次发行为亚洲最大的额逾ESG(即环境、社会及管治)债券发行。香港
从香港金管局了解到,币种这批绿色债券需求强劲,发行发行吸引超过360亿美元等值的亿美元绿亿美元认购金额,并成功吸引未曾参与香港特区政府以往的购金绿色债券发行的新投资者,同时也得到不同类别的额逾传统和绿色投资者的持续参与。香港特区政府已应投资者的香港需求,将人民币债券的币种发行额倍增至100亿人民币,内地投资者通过债券通“南向通”参与是发行次发行的份额也有所增加,彰显香港作为首要离岸人民币业务枢纽的地位。这次人民币债券的发行将进一步丰富离岸人民币产品选择,推动人民币国际化。
从投资者分布来看,此次美元绿色债券投资者59%为基金经理、私人银行及保险公司,31%为银行,10%为中央银行、主权基金及国际组织;欧元绿色债券投资者38%为银行,32%为中央银行、主权基金及国际组织,30%为基金经理、私人银行及保险公司;人民币绿色债券投资者84%为银行,11%为基金经理、私人银行及保险公司,5%为中央银行、主权基金及国际组织。
香港财政司司长陈茂波表示,“尽管近期市场波动,我们看到全球机构投资者继续对香港特区政府发行的绿色债券需求殷切。继2021年后,我们今年再次发行三种货币的绿色债券,显示我们致力推动香港绿色和可持续金融发展的决心,同时为市场提供重要的基准。事实上,我们是亚洲区内首家同时发行三种货币的绿色债券政府发行人。”
这批绿色债券是通过于2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行,预期于2023年1月11日交收,并于和伦敦证券交易所同时上市。这批绿色债券获得标普全球AA+以及惠誉AA-评级。
香港金融管理局表示,该计划所募集的资金将拨入基本工程储备基金,为具环境效益和推动香港可持续发展的项目提供资金。
香港特区政府于2019年3月发布《绿色债券框架》(《框架》),《框架》阐明政府如何运用绿色债券发行所募得的资金改善环境和推动低碳经济的发展。香港特区政府于2022年2月更新上述《框架》,反映香港特区政府最新的气候承诺和策略,并与绿色债券市场的最新国际标准和惯例接轨。
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